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钢铁成本支撑遭遇需求淡季看好军工材料类个股

发布时间:2019-09-13 20:01:59 编辑:笔名

钢铁:成本支撑遭遇需求淡季 看好军工材料类个股 201 -01-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

关键指标变化一览行业观点成本支撑遭遇需求淡季。1)短期成本仍是钢价的重要支撑因素,但由于淡季需求低迷,成本支撑的作用被限制——钢厂通过上调出厂价向下游转移成本压力的难度增加;2)品种走势分化,呈现“长弱板强”局面。微观调研和数据分析均表明,其主要原因为板材需求相对较好,我们认为短期该局面有望延续。

看好军工材料类个股。逻辑包括三点:1)经济发展和结构转型的必要;2)军工数量及规模的提升为大概率事件; )数量上某一台阶后,军工材料的利润可通过毛利率和数量两方面同时增加。相关的钢铁股主要包括三类:军工特钢、粉末冶金以及中厚板。

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